Beschrijving: Lights of Old Santa Fe: geregisseerd door Frank McDonald. Met Roy Rogers, Trigger, George ‘Gabby’ Hayes en Dale Evans. Rivaliserende rodeo's worden beheerd door goede kerel Gabby en slechterik Richard Powers. Dale probeert tussen hen te kiezen, uiteindelijk geholpen door Roy en de Sons of the Pioneers (die radiozangers zijn).